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澳洲数据中心签下AI容量远期单

2026年5月，CDC Data Centres 签下澳大利亚最大数据中心合同，并预计未来三年盈利跳升。表面是地产与机柜生意，实质是 AI compute 正从短租转向多年容量锁定，真正升值的是可交付 power、land 和 grid access。

AMD 抛出的不只是 2030 年 CPU 市场年增长超 35% 的乐观口径，更关键的是产能、Meta 定制芯片交付与成本上行同时出现。这说明被争抢的不是 CPU 需求，而是 AI compute 供给。

ASML CEO 说“没人能来抢我们”，表面是自信，实际是在重申 AI 时代最硬的 supply choke point 仍是 EUV lithography。问题不在模型多强，而在先进算力扩产谁说了算。