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字节跳动加码，不是追模型

字节跳动把 2026 年 AI infrastructure 预算上调 25% 至 2000 亿元人民币，表面看是 capex 增长，实质是在宣布中国头部应用公司开始把 AI 供给能力内生化，真正被重定价的是推理容量而不是模型新闻。

SpaceX 在德州为 AI 芯片厂 Terafab 规划至少 550 亿美元投资、远期可到 1190 亿。这不是“马斯克又一大项目”，而是 AI 计算供给开始向垂直整合与电力规模竞争迁移的信号。