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微软非洲云受阻，不是建站问题

2026 年 5 月，微软东非数据中心因要求肯尼亚政府提供 guaranteed payments 而延迟。表面是项目谈判卡壳，实质是 AI infra 出海开始被主权信用、需求确定性与资本回收周期重新定价。

5 月 8 日 CoreWeave 因业绩指引引发增长担忧而股价下跌，表面是 forecast miss，实质是市场开始重新给 AI infra 的 capacity absorption、资本开支纪律与需求可见性定价。