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Google 把 Gemini 变成入口税

Google I/O 2026 表面是 Gemini、Search 和 smart glasses 的产品更新，实质是把模型、分发和 agent runtime 重新绑成一个平台包，试图把 AI 的价值捕获点从 model quality 转回默认入口。

Blackstone、KKR 正与 Alphabet 洽谈，让其被投公司批量接入 Google 模型。表面是企业采购，实质是 PE 在把 AI access 变成 portfolio 层的 distribution 与采购权杠杆。

Google 于 2026 年 5 月更新 AI 搜索，把 Reddit 等论坛内容纳入“expert advice”。这不是 UI 小改版，而是高质量网页供给衰退后，搜索分发逻辑向“语料编排”迁移的信号。

2026 年 5 月，Alphabet 重返欧元债市场，距其数月前发售近 320 亿美元多币种债仅隔很短时间。这不是普通融资动作，而是 hyperscaler 用低成本资产负债表继续前置锁定 AI capex、算力供给与分发优势的信号。