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BofA 在问谁买单

2026-06-25，BofA 的 Sebastian Raedler 说科技股涨得太满，核心问题不是 Micron 的强劲指引，而是谁来为这波 capex 买单。对 AI 基建和模型消费方，这不是情绪判断，是供给侧现金流压力测试。